Merasa malu oleh sengatan obat bius yang bernasib buruk, mantan polisi Dae-ho tinggal di Busan sebagai sheriff tidak resmi dan menjaga kota. Sementara itu, pengusaha baru di kota Dong-jin memenangkan hati warga kota untuk memulai sebuah resor pantai, yang menjadi sukses besar. Dae-ho ingat bahwa Dong-jin entah bagaimana terlibat dalam sengatan narkoba dan memulai penyelidikan, mencurigai bahwa dia juga terlibat dalam kasus narkoba yang terjadi baru-baru ini.
